Во время военной операции на Ближнем Востоке взвод случайно попадает в древнее святилище. Оказалось, что помимо них в этих руинах обитает ещё кто-то. Кто-то, кто совсем не рад их приходу…

Антон и Леша, два молодых человека, несколько лет назад окончивших кинофакультет, перебиваются случайными работами. После съемки неудавшегося прыжка Экстремала с высотки, Антона и Лешу доставляют в милицию, где они знакомятся с Леммом – начальником отдела борьбы с преступлениями против личности ГУБОПа. Лемм предлагает Антону и Леше небольшую сделку: Лемм знакомит ребят с суперрежиссером трюкового кино Сильвестровым, а Антон и Леша, в свою очередь, своим умением помогут Лемму инсценировать и снять исполнение заказа на убийство для крупной оперативной комбинации… Неопознанные трупы, сплошные «висяки» не дают расслабиться Лемму, а Антон и Леша понимают, что их руками выполняют грязную работу – на съемки трюков нет официальных разрешений, все на грани закона…Интриги на службе Лемма и на съемочной площадке у Антона и Леши не дают в полной мере осознать все, что происходит… Антон и Леша, как они думают, вычисляют тайного врага – Второго режиссера проектов Сильвестрова…

Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черный вихрь он похищает мистическую «Черную сферу», источник могущества. Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. Стране и ее обитателям грозит уничтожение. Дамодар собирает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощь на Измир.

На пути сил Зла встают прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя, воплощающие в себе Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить от векового сна Черного дракона, чья злая сила может в одно мгновение обратить Измир в пепел.